Werkwijze

Bij Wealth Planning, zijn we experts in het helpen van mensen om te bepalen hoe zij hun toekomst zien en hoe zij deze toekomst het beste kunnen bereiken.

Om dit te doen gebruiken wij de meest effectieve maar al te vaak over het hoofd geziene financiële planning methode beschikbaar:

Wij luisteren.

Pas als wij een compleet beeld van uw hele leven – alles van uw wensen en dromen, uw inkomen, pensioen, spaarrekening en beleggingsportefeuille hebben zullen we beginnen te werken voor u als een betrouwbare adviseur,
zodat wij u inzicht, duidelijkheid en onpartijdig advies geven wat u nodig hebt.

We maken gebruik van geavanceerde oplossingen zoals Figlo, Opal en en tools van Morningstar, gecombineerd een geavanceerde planningstool.
Een unieke stap-voor-stap handleiding om precies te plannen wat er dient te gebeuren om te zorgen dat uw persoonlijke, professionele en levensstijl doelen behaald worden.