Wat wij bieden

Uw waarden, doelen en andere belangrijke zaken worden besproken in een intake gesprek.

Presentatie van het Wealth Management Plan, uw strategisch plan, inclusief ons advies.

Na akkoord spreken we een wederzijdse commitment uit en wordt het papierwerk in orde gemaakt.

Wij zullen de gemaakte plannen uitwerken en de nodige acties in gang zetten om uw doelen te bereiken.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw plan en vermogen.

Gezamenlijk overleg over de ontwikkeling en bepalen van de volgende strategische stappen.